CRM-migration från Pipedrive till HubSpot - 40% bättre pipeline-sikt
Ett illustrativt case baserat på verkligt arbete: hur ett B2B-bolag med 80 anställda migrerade 7 000 affärer och 15 000 kontakter från Pipedrive till HubSpot utan avbrott - och fick en pipeline de faktiskt kan lita på.
40%
bättre pipeline-sikt
7 000
affärer migrerade utan datatapp
200+
automationer i HubSpot
Utmaning
Fyra skäl till varför bolaget inte kunde fortsätta med Pipedrive.
Sparad data i Pipedrive
Säljarnas data låg i Pipedrive medan marknad och kundservice använde separata system. Ingen hade en komplett bild av kundresan. Dubbletter och inaktuella poster var vardag.
Manuell administration
Varje säljare lade 5-6 timmar i veckan på manuell datainmatning, uppföljning och rapportgenerering. CRM var ett nödvändigt ont, inte ett säljverktyg.
Ingen pipeline-insikt
Ledningen kunde inte få en tillförlitlig pipeline-prognos. Affärer försvann i systemet, stadier uppdaterades inte och konverteringsstatistik gick inte att lita på.
Motstånd mot förändring
Tidigare CRM-initiativ hade misslyckats. Säljteamet var skeptiskt till ännu en migration. Utan tydlig förankring och snabba vinster skulle adoptionen bli låg.
Lösning
Sex steg från Pipedrive till en HubSpot-driverad säljorganisation.
Nulägesanalys och datamapping
Kartlade alla fält, anpassningar och integrationer i Pipedrive. Byggde en datamapping med 180+ fältöversättningar inklusive anpassade fält, taggar och pipeline-stadier.
Reningsmigration
Rensade 2 300 dubbletter och 4 500 inaktuella poster före migreringen. 7 000 affärer och 15 000 kontakter migrerades med bevarad historik och relationsstruktur.
HubSpot-implementering
Konfigurerade Sales Hub, Marketing Hub och Operations Hub. Satte upp pipeline-stadier, lead-scoring, e-postintegration och LinkedIn Sales Navigator-koppling.
Automationer och workflows
Byggde 200+ automationer: automatisk kontakt-tilldelning, uppföljningssekvenser, e-postnotifieringar och SLA-påminnelser som aktiveras baserat på beteende och affärsstadium.
Utbildning och onboarding
Genomförde workshopserie med sälj, marknad och ledning. Skapade videoguider, quick-reference-kort och en intern HubSpot-ambassadör som säkerställer långsiktig adoption.
Dashboard och rapportering
Byggde ledningsdashboard i HubSpot med pipeline-prognos, konverteringsstatistik, säljhastighet och team-prestanda. Alla rapporter uppdateras i realtid utan manuellt arbete.
Teknikstack
Resultat
Vad förändrades efter tio veckor.
40% bättre pipeline-sikt
Ledningen ser hela pipelinen i realtid med exakta prognoser. Konverteringsgraden har ökat från 22% till 31% tack vare datadriven lead-scoring.
200+ automationer på plats
Säljarna sparar 4-5 timmar per vecka var. Manuell administration är ersatt av automatiska workflows som ger tid till faktisk försäljning.
Säljteamet äger sitt CRM
Adoptionen nådde 95% inom fyra veckor. HubSpot är nu säljteamets nav - inte en rapporteringsbörda. NPS bland användarna är +48.
Fakta om uppdraget
Bransch
B2B SaaS
Tidslinje
10 veckor
Format
Solo-leverans + intern CRM-ansvarig
Kund
Anonymiserat - svenskt B2B-bolag
Detta case är anonymiserat - siffror och tekniska val är representativa men inte exakta. Den underliggande arkitekturen och arbetsmodellen är dock direkt återanvändbar för liknande uppdrag.
Dags att migrera ert CRM?
Tjänsten CRM & sälj täcker hela vägen - systemval, migration, automation, utbildning och förvaltning.
Läs om tjänsten